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Planificación fiscal patrimonial

Los impuestos sobre sucesiones y donaciones ya no aplican únicamente a personas con grandes fortunas. El aumento en el valor de los activos de la generación de los "baby boomers" y la posibilidad de que continúen los impuestos sucesorios hacen necesario contar con algún tipo de planificación.

La necesidad de planear su patrimonio aplica si usted:

  • Tiene una gran parte de sus activos en un plan de retiro

  • Desea maximizar el valor de su patrimonio

  • Tiene hijos menores que pueden requerir un tutor designado

  • Es beneficiario de un fideicomiso

  • Posee un negocio

Conozca más sobre estrategias para alcanzar sus objetivos financieros, tales como Soluciones para la jubilación, cuentas IRA, cambio de empleo (transferencias o "rollovers"), jubilación (transferencias y anualidades inmediatas), ahorros para la universidad, planes 529 y planificación financiera.

No se ofrece asesoría fiscal personalizada. Le recomendamos que consulte sus asuntos fiscales específicos con un asesor fiscal calificado.

Estate Tax Planning by IBC Bank

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